港交所要约收购伦交所,能否实现?
文 | 《巴伦》撰稿人 卡勒姆 · 基翁(Callum Keown)
编辑 | 吴海珊
2019-09-12 17:36:25
这宗交易价值296亿英镑,给LSE的收购价为每股8361便士,较9月10日晚6804便士的收盘价有22.8%的溢价。

香港证券交易所运营商拟出价296亿英镑(合366亿美元)收购伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group,LSE)。此时距离伦敦证交所同意以220亿英镑收购金融数据巨头Refinitiv,仅几周时间。

香港交易及结算所有限公司(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ,HKEX,下简称“港交所”)表示,作为其收购条件的一部分,Refinitiv的交易将不得不被取消。

伦敦证交所一直在寻找新的收入来源,并希望拓展其全球业务。但长期以来,该公司一直未能达成此类交易。

自2000年以来,这家英国证券交易所运营商拒绝了瑞典欧麦克斯集团(OMX) 、澳大利亚麦格理银行(Macquarie Bank)和美国纳斯达克交易所(Nasdaq)的收购报价。

2011年,LSE与加拿大多伦多证券交易所(TMX)达成的协议告吹,而欧盟监管机构在2017年阻止了LSE与德国证券交易所(Deutsche Börse)210亿英镑的合并计划——这是两家竞争对手第三次试图达成交易。

早在2016年,香港交易所就表示,正密切关注德国证券交易所对LSE的收购,该交易最终以失败告终。

2012年,港交所以14亿英镑收购了伦敦金属交易所(London Metal Exchange,LME)。

8月份,LSE同意以270亿美元收购Refinitiv,从而打造出一家金融数据和交易巨头。

香港交易所表示,他们已经向LSE董事会提出合并建议,这是一个创造“全球市场基础设施领导者”的机会。

这宗交易价值296亿英镑,给LSE的收购价为每股8361便士,较9月10日晚6804便士的收盘价有22.8%的溢价。

香港交易所首席执行官李小加(Charles Li)表示,这笔交易将“重新定义未来数十年的全球资本市场”,并此过程中连接东西方。

伦敦证交所表示,它仍致力于收购Refinitiv,但将考虑(港交所)“主动提出的、初步的、高条件的”收购提议,并在适当时候发表进一步声明。

LSE在9月11日的早盘交易中上涨了8.5%,但随后回落至7188便士,涨幅5.6%,该价格低于其发行价。

一直阻碍LSE完成交易的诅咒再次出现。

在港交所9月11日主动提出收购要约之前,LSE收购Refinitiv的交易似乎已经成为定局。该交易可能会改变游戏规则。

LSE表示,仍致力于收购Refinitiv。但记录表明,该收购可能还会有进一步的曲折。

翻译 | 小彩

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《巴伦》(barronschina) 原创文章,未经许可,不得转载。英文版见2019年9月11日报道“

London Stock Exchange’s Mergers Keep Falling Through. Surprise Offer From Hong Kong Puts Latest Deal in Doubt ”。

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