阿里巴巴推进赴港上市,计划发售5亿股股票
文 | 《巴伦》撰稿人刘依薇(Evie Liu)
编辑 | 郭力群
2019-11-15 13:33:20
根据目前的价格计算,预计阿里巴巴的筹资规模在114亿美元至140亿美元之间。

中国电商巨头阿里巴巴(Alibaba, BABA)周四(11月14日)在香港股市收盘后宣布了备受期待的赴港上市计划。该公司计划向全球投资者发售5亿股新普通股,这些股票将在香港交易所主板上市,股票代码为“9988”。

其中大部分新股(4.875亿股,占总数的97.5%)将面向全球机构投资者,其余1250万股新股则预留给香港的散户投资者根据香港的相关规定进行认购。阿里巴巴称,如果需求足够大,面向散户的股票数量最高可以调整至5000万股。该公司还预计外加7500万股的超额认购权。

阿里巴巴没有公布新股的价格,但表示将根据投资者的需求和阿里巴巴美国存托凭证(ADS)的收盘价于11月20日在香港确定新股的价格。阿里巴巴的ADS美国存托凭证周四的交易价为182.8美元。1股ADS代表8股普通股,可与香港上市股票自由互换。根据目前的价格计算,预计阿里巴巴的筹资规模在114亿美元至140亿美元之间。

另一方面,香港散户投资者在认购普通股时每股价格将不超过188港元(约合24美元)。

阿里巴巴表示,计划利用筹来的资金进一步推动用户增长和参与度,同时增强其业务实力、促进数字化转型,并继续创新和进行长期投资。

阿里巴巴首席执行官兼董事长张勇(Daniel Zhang)在声明中说,“香港是全球最重要的金融中心之一,我们非常荣幸有机会参与香港的未来发展。”张勇重申,公司的目标是在未来五年内为超过10亿的中国消费者服务,促进超过人民币10万亿元的消费。

在香港上市能够让更多阿里巴巴的用户和整个亚洲的利益相关者投资并参与该公司的成长。阿里巴巴表示,除了扩大投资者基础和资本池,此次上市还将为“全球投资者接近全天候交易阿里巴巴股票”创造一个市场。

阿里巴巴的股价今年已经飙升了33%,主要得益于中国消费领域的弹性较大。在截至9月份的三个月中,该公司收入同比增长40%,每股收益增长36%。这两个数字都高于华尔街的预期。在刚刚过去的双十一活动中,阿里巴巴在24小时内售出了价值384亿美元的商品,同比增长26%。

据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道,阿里巴巴早在6月份就已经为在香港上市提交了文件,最初的筹资目标是200亿美元。但由于香港的抗议活动推迟了上市时间。

虽然本周(11月11日至15日)香港的抗议活动升级,但这家电商巨头似乎决定还是继续推进上市计划。

翻译 | 小彩

版权声明:

《巴伦》(barronschina) 原创文章,未经许可,不得转载。英文版见2019年11月14日报道“Alibaba Is Moving Ahead With a Hong Kong Listing. It Plans to Sell 500 Million Shares.”。

(本文内容仅供参考,投资建议不代表《巴伦》倾向;市场有风险,投资须谨慎。)

  • 网站备案号:京ICP备19009821号-1
  • 法律声明:转载内容版权归作者及来源网站所有 本站原创内容转载请注明来源
  • 商业媒体及纸媒请先联系:Juankang@barronschina.com.cn