绘图 | 《巴伦》Ana Yael

准备好听更多关于Kubernetes的故事吧。希腊语中，这个词语是“舵手”或“飞行员”的意思。Kubernetes正在成为计算机领域的下一个大浪潮。

为了理解这一趋势，让我们从云端软件的动态变化开始。云应用程序APP越来越多地在名副其实的容器中运行，而这个容器包含了应用程序、设置和相关指令。关键在于，这些容器并不局限于在一个操作系统上，它们几乎可以在任何地方运行——跨越不同的服务器和云。这就是谷歌(Google，GOOGL)如何在十几亿用户中扩展Gmail和谷歌地图。

很久以前，谷歌开发了一款名为Borg的软件，用于协调内部容器进行编排ーー根据需要上下调整。2014年，谷歌这个搜索巨头选择了Borg开源的一个版本，称之为Kubernetes。今天，主要的云供应商都为客户提供了Kubernetes选项。

2019年11月18日至21日，超过1.2万名开发者和管理人员聚集在圣地亚哥，参加一年一度的最大的Kubernetes会议，会议名称叫做KubeCon。参会人数远高于四年前的550人。

与会者都在寻找方法以利用Kubernetes及其在云端自动部署、管理和扩展软件工作负载的能力。最终，Kubernetes通过使本地云软件开发更快更好，加速了传统客户端-服务器技术的转变。

谷歌Kubernetes的产品总监阿帕娜·辛哈(Aparna Sinha)指出，Kubernetes是由开发Borg的团队开发的。“我们对它的能力，以及它如何使应用程序运行得更可靠、更有效、更经济，非常有信心。”辛哈说：“Kubernetes 真的开始快速发展了。”

咨询公司高德纳(Gartner)称，到2022 年，超过75%的全球公司将运行这种“容器化”的应用程序，而目前这一比例不到30%。

IBM云平台(IBM Cloud Platform)的首席技术官杰森•麦吉(JasonMcGee)在一封电子邮件中告诉《巴伦》:“随着企业对基础设施进行现代化改造并采用混合型多云战略，我们看到Kubernetes和这种容器迅速成为行业标准。”

当然，并不是每个企业都能从更好的云计算中获益。虚拟化软件的领军公司VMware(VMW)，该公司产品允许本地服务器运行多个工作负载，可能面临的风险是最大的。

如果Kubernetes加速了云转移，那么对本地软件和设备的需求可能会放缓。这将VMware的核心业务置于危险之中，该公司旗下vSphere产品在本地服务器虚拟化软件市场占据主导地位。

可以肯定的是，VMware认识到了Kubernetes的重要性，并且正在努力赶上这一趋势。今年8月，该公司表示，Kubernetes已经成为“十年来企业架构中最大的一代转变”。当时，VMware公司宣布了一项以27亿美元收购Pivotal Software(PVTL)的协议，称需要拥有并控制一个端到另一个端的Kubernetes软件平台。

但华尔街分析师估计，VMware大约一半的业务仍然来自其最初的虚拟化业务。该公司在备案文件中表示，在可预见的未来，这将是公司收入的重要组成部分。

谷歌的辛哈表示，与她接触过的大多数公司都在积极地将原本基于VMware的本地工作负载重新架构到云端。“对VMware的业务是一个巨大的威胁。”辛哈表示。客户无法从现有的服务器虚拟化设置中获得足够的灵活性。

随着VMware推出自己的Kubernetes产品，它面临着一个艰难的现实。主要的云计算供应商亚马逊(Amazon，AMZN)、微软(Microsoft，MSFT)和谷歌都提供自己的Kubernetes产品，而不需要使用任何VMware软件。

摩根士丹利(Morgan Stanley)最近对首席信息官的调查显示，随着企业在未来三年内将工作负载转移到云计算，VMware是最有可能失去市场份额的供应商之一。

VMware以11月26日发布财报前的静默期为由，拒绝就其竞争地位和潜在的定价压力发表评论。

一位发言人通过电子邮件表示:“我们有意收购Pivotal公司，VMware将提供全面的基于Kubernetes的产品组合，帮助客户充分利用Kubernetes的潜力，成功地构建、运行和管理他们的应用程序和多云Kubernetes集群。”

截至2019年11月29日，VMware的股价上涨了21%，略低于标普500指数同期的回报率。Factset的数据显示，该股未来12个月的经过调整后的预期市盈率为24倍，高于约20倍的5年平均水平。

考虑到VMware的风险，当前的溢价可能过高，因为它的客户正在向本地云的阶段过渡。分析人士预计，VMware在未来两年每年的销售额增幅将接近10%，但如果VMware的vSphere销量下滑，这一预测可能难以实现。

历史上充斥着创新型企业，它们努力向下一代技术过渡。也许VMware在Kubernetes上的押注是正确的，但是它在新阶段的成功还远没有保证。如果增长放缓，其估值倍数可能会下降，导致股价大幅下跌。

翻译 | 小彩

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《巴伦》(barronschina)原创文章，未经许可，不得转载。英文版见2019年11月23日报道“‘Kubernetes’ Is the Future of Computing. That’s Bad News for One Stock.”。

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