安全软件也在转向云计算,微软等五只股票将受益
文 | 《巴伦周刊》撰稿人 埃里克·J·萨维茨(Eric J. Savitz)
编辑 | 张晓添
2020-06-24 15:47:06
随着越来越多的工作转向云计算,网络安全需求也在发生变化。摩根士丹利最新报告认为,微软等五家公司将从这一趋势中获益,并上调其推荐评级。

网络安全软件也在转向云计算。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师基思·韦斯(Keith Weiss)在6月18日发布的一份关于安全软件前景的报告中提出了这一简单观点。随着越来越多的工作转向云计算,网络安全需求也在发生变化。

这促使韦斯将Zscaler(ZS)和Coludflare(NET)的股票推荐评级从“低配”提高到“与大盘持平”。同时,他也认为Okta(OKTA)、Palo Alto Networks(PANW)甚至微软(MSFT)将从中受益。他给予Okta的评级是“与大盘持平”,给予Palo Alto和微软“增持”评级。

“随着疫情过去,公共云计算和远程计算的应用可能会加速,这会增加企业的复杂程度,并限制传统基于边界的网络安全的有效性。”韦斯在他的研究报告中写道,“我们认为这将推动向‘零信任’架构的更快转变,这是一种现代化网路安全方法,不会根据位置隐含信任任何东西,而是在每次交易中根据个人、设备和应用程序本身的凭证建立信任。”

韦斯认为,“零信任”环境有利于那些制造身份证明和访问管理软件的公司。他认为微软Azure Active Directory和Okta将是受益者。他说,这一趋势也推动了基于云计算的远程访问软件公司的发展,包括Zscaler和Cloudflare。

他解释说,这些公司使得远程用户直接从云平台访问应用程序,而不需要依赖VPN(虚拟专用网络)技术。他说,借助VPN“能够访问公司网络大部分,这暴露了漏洞。”韦斯此前一直对Zcaler和Cloudflare持谨慎态度,他担心经济疲软带来的风险,以及商务旅行近乎停滞对企业销售的影响。但现在他表示,这些担忧似乎站不住脚。

韦斯写道,他认为Zscaler的云安全平台“是不断变化的安全架构的主要受益者”,而Cloudflare“通过不断扩展的基于云的安全、访问和性能解决方案组合,处于有利地位”。但他对这两只股票都有估值方面的顾虑,认为风险/回报是持平的。

韦斯还说,“虽然Zero Trust的概念本质上表明基于边界的防火墙的核心作用较小,但大型企业不太可能完全移除它们的防火墙。”他还断言,Palo Alto网络公司是防火墙领域准备最充分的参与者,因为该公司积极推动进入新的领域,包括云安全、远程访问和安全分析。他对Palo Alto的目标价是269美元。

今年截至6月23日,Zscaler上涨137.2%,至110.31美元;Cloudflare上涨107.5%,至35.40美元;Okta上涨69.6%,至195.62美元;Palo Alto下跌0.8%,至229.31美元;微软上涨28%,至201.91美元。


翻译 | 小彩

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