巴伦推荐过的小盘股回报率高达12.2%
文 |《巴伦周刊》撰稿人尼古拉斯 · 贾辛斯基(Nicholas Jasinski) 编辑 | 吴雨婷
2021-11-15 20:49:54
自今年3月以来,每周跟踪“小盘股评估”的投资者平均获得了12.2%的回报率。

《巴伦周刊》(Barron 's)在3月份重新推出了“小盘股评估”(Sizing Up small-cap)专栏,每周精选一组小盘股。目前还处于早期阶段,但我们的预测平均领先市场4个百分点左右。专栏介绍的35家公司包括古板的工业企业、热门的软件初创企业、主题公园、葡萄酒制造商和美容产品公司。

到目前为止,我们的最佳选择是:6月11日Al Root推荐的Kinaxis(KXS.Canada)股票。自那以来,该股的回报率为48%,而小盘股罗素2000指数的涨幅为5%。总部位于渥太华的 Kinaxis 是供应链规划软件领域的一家大公司——这一产品几乎没有比现在更重要的时刻了。

其他表现突出的公司包括Chart Industries (GTLS)、Welbilt (WBT)和Walker & Dunlop (WD)——自《巴伦周刊》在专栏中建议做多这些股票以来,这些公司的股价均比他们的中小市值基准股指高出至少36个百分点。Chart正处于能源转型的最前沿。为餐饮业提供设备的 Welbilt 正被一家竞争对手收购。公寓建筑贷款机构 Walker & Dunlop 受益于美国强劲的房地产市场。

10月18日,比尔•阿尔伯特(Bill Alpert)选中了MeiraGTx Holdings (MGTX) ,该公司股价在不到一个月的时间里飙升了43% 。这家基因治疗生物技术公司已经在进行多项临床试验,并与强生公司(JNJ)合作。

我们的专栏也不是没有失误。表现不如预期的股票包括WW International (WW)和PetIQ (PETQ),前者自我们4月份的专栏文章推荐以来下跌了36%,后者自4月份以来也下跌了34%。

我们做得怎么样?

以下是今年筛选的小盘股中的七个赢家和三个输家。

WW的前身是慧俪轻体(Weight Watchers),今年它的用户增长势头有所减弱。该公司第二季度收益低于预期,业绩指引也有所下滑。在8月份的财报发布后,股价在一天内下跌了25% 。PetIQ受到劳动力短缺的影响,原本计划今年开业的宠物健康诊所因此推迟。

迄今为止,唯一一个看跌的股票——7月5日介绍的天才体育(GENI)下跌了6%,而其基准股指却上涨了近8%。

总体而言,自今年3月以来,每周跟踪“小盘股评估”的投资者平均获得了12.2%的回报率,而同期基准股的平均回报率为8.5%。估计以后关注我们每周专栏的人数会有更多。

文 |《巴伦周刊》撰稿人尼古拉斯 · 贾辛斯基(Nicholas Jasinski)

编辑 | 吴雨婷

翻译 | 小彩

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《巴伦周刊》(barronschina)原创文章,未经许可,不得转载。英文版见2021年11月14日报道“How Barron’s Small-Company Stock Picks Have Fared.”。

(本文仅供读者参考,并不构成提供或赖以作为投资、会计、法律或税务建议。)


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