2021-11-05
20:12
【元宇宙的关键资产在哪儿?中国南海岸和美国西海岸】如果说有什么风口在中美两国同步升温,那应该就非元宇宙莫属了。 前几天Facebook为元宇宙而改名Meta赚了一波眼球,中国的互联网巨头和大V们们也没闲着。11月5日,罗永浩引用推特博主Shaan Puri对元宇宙的解读,并称他比扎克伯格的理解靠谱多了。他还提到,自己的下一个创业项目,也是一家所谓“元宇宙公司”。 自带流量的罗永浩和风头正劲的元宇宙一起上了热搜。罗永浩后来在微博解释说,从Shaan Puri的定义出发,大多数IT公司,其实都是在领着我们走向元宇宙。 中国的互联网大厂正努力抓住这个机会。百度申请注册了metaapp”商标,国际分类涉及网站服务、科学仪器等;网易注册了“网易元宇宙”、“雷火元宇宙”、“伏羲元宇宙”等商标;腾讯控股、字节跳动和阿里巴巴集团正在对元宇宙创业公司进行大手笔的投资。《巴伦周刊》称,中国的投资者在全力以赴了。
2021-11-04
20:20
【半年反弹18%,这只生物技术股还能再涨18%】2021年对中小型生物技术股来说是艰难的一年,但一些投资者从中看到了机会。 标普500指数今年已上涨26%,相比之下,追踪生物技术行业的SPDR S&P Biotech ETF (XBI)下跌了5%。 投资者对Moderna (MRNA)和BioNTech (BNTX)等生物技术股的热情高涨,两只股票分别上涨 210%和245%,但行业内其他股票并没有获得同样的青睐。SPDR S&P Biotech ETF持有的188只股票中,约有115只股票今年出现了下跌。
20:20
【美联储可能误判了加息门槛】美联储目前陷入了一个必须精准把握两个问题之间平衡的困境。一方面,美联储认为经济复苏仍需政策扶持,而另一方面,消费者支出大幅上升和供应短缺导致通胀率已经攀升到30年来的最高水平。 在为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束后发表的声明中,美联储称将从11月开始缩减每月购债规模(目前为1200亿美元),每月把美国国债购买规模减少100亿美元,把抵押贷款支持证券购买规模减少50亿美元,按这样的速度计算,缩表行动将于2022年6月结束。 与此同时,美联储维持利率不变,并再次强调了通胀只是暂时现象的观点。 投资者对美联储鲍威尔在新闻发布会上的宽松言论表示欢迎。周三道指上涨0.29%,标普500指数涨0.65%,对利率变化更敏感、主要由科技股构成的纳指上涨1.04%。 但美联储坚持通胀暂时论引发了一些人的担忧。《巴伦周刊》认为,通胀比预期更严重,美联储在加息门槛问题上的看法可能存在误判的风险。
20:20
【瑞信:2022年A股投资大势】11月3日,瑞信不同领域的主管,逐个对自己关注的领域进行了解读,从行业大势角度出发,点明了未来的机会关键点如下: 地产行业的风险一方面在家庭负债,另一方面在表外。 接下来行业方面会出现板块轮动,石油价格比煤炭更具有韧性。 芯片供应负增长会在四季度出现改善。 2022年,芯片的的需求大概会有12%的增长,原因——再库存。 2021年前9个月中国新能源汽车销量增长了185%,原因——价格下降和市场教育。 从新能源车的角度,到2025年会有25%的渗透率,到2030年会有50%的渗透率。 明年或者是在未来几年,传统的汽车公司会大量占有新能源车市场份额。 2025年中国的第三级自动驾驶和第四级自动驾驶渗透率会大幅提高到17%左右。 中国的5G资本支出在2022年会见顶,但是这只是5G前期的见顶,针对的是无线基站的建设。 云超大规模企业的支出在2021年的增长有24%,明年预计也有两位数的增长。 超大规模需求的中立数据中心复合成长率可以达到16%到17%。 未来3年中国的创新药市场的增速可以接近20%,2025年创新药市场规模可能可以达到2500亿元人民币左右。 瑞信估计中国现在在线药房的渗透率大概有14%到15%,未来10年可以达到29%;在线健康问诊的渗透率也会达到20%以上。
2021-11-03
19:27
【36000点!22年前的预测应验了】周二(11月2日)收盘,道琼斯工业平均指数首次突破36000点大关。早在20世纪末,有两位专家曾预测该指数会达到36000点。经济在疫情过后迅速复苏是推动道指突破这一点位的最后一个因素。 周二道指上涨0.4%,收于36052.63点的纪录高位。虽然供应链短缺限制了上市公司收入和利润的增长,但投资者仍对三季度财报的表现感到满意。 道指花了很长时间才达到36000点。1999年出版的《道指36000点:从未来股市上涨中获利的新策略》(Dow 36,000: The New Strategy for Profiting From the Coming Rise in the Stock Market)一书的作者专栏作家詹姆斯·K·卡斯曼(James K. Gassman)和经济学家凯文·A·哈塞特(Kevin A. Hassett)认为,道指进入了一轮上涨行情,将在2002年和2004年之间的某个时点涨到36000点。
19:27
【一天内股价翻倍,这是一只网红股的完美配方】当地时间11月2日,美国汽车租赁公司安飞士(Avis Budget, CAR)股价大涨108.31%,收于357.17美元,市值达237.67亿美元。同一天道指上涨0.39%,纳斯达克上涨0.34%,标普500上涨0.37%。 Wind数据显示,安飞士11月2日的成交额达105.5亿美元,是美股当天成交额第二高的股票,而排在它前后的都是高市值的大公司。 猛烈的股价走势甚至一度推高了整个道琼斯运输平均指数(DJT)上涨超过1000点,并使安飞士短暂地超越了AMC娱乐控股(AMC),成为罗素2000指数中最大的成分股。
19:26
【五年涨700%,波司登又一个暖冬将至?】《巴伦周刊》中文版认为,未来影响波司登股价的因素将集中在季节交替带来的周期性涨跌和品牌势能下的价值逻辑重建。前者顺应自然规律和消费习惯,相对有迹可循;而后者是维系波司登股价持续走高的关键。 于公司层面,波司登在过去三年对品牌、产品、渠道、零售和供应链的全方位升级已经初见成效,股价亦对此有所回应。这家45岁的企业可能面临的不确定因素包括:1、市场进入成熟期和消费疲软带来的经营压力;2、自身业务单一化和多元化之间存在的矛盾;3、提升经营效率所需面对的挑战。
2021-11-02
20:18
【人人都在讨论的元宇宙让这只股票涨疯了】Facebook 向“元宇宙”公司的转型,对于那些可能在新在线游戏和电子商务世界中作为货币使用的代币来说,应该是一个普遍的积极信号。 多家公司和加密货币都可以从元宇宙中受益。元宇宙是新一代沉浸式虚拟世界的广泛概念,人们可以在其中工作、玩游戏、进行电子商务和社交互动。 上周,Facebook宣布将转型为一家元宇宙公司,并将公司更名为Meta Platforms(同时保留Facebook作为其核心社交媒体平台的名称),这一理念获得了极大的信任。 Meta的投资者喜欢这个想法,自上周四宣布这一消息以来,该公司股价已上涨逾5%。 无论有没有Meta Platforms,加密公司、在线游戏和数字资产也可以从元宇宙的飞跃中获益。 一个明显的赢家可能是在线游戏平台和使用非同质化代币(nft)的市场,比如游戏中的代币和收藏品。BTIG 集团分析师马克 · 帕尔默(Mark Palmer)在周一(11月1日)的一份报告中写道,许多公司将Meta首席执行官马克•扎克伯格的声明视为“对他们努力的肯定”。
20:17
【这位基金经理偏爱能源股、新兴市场和招商银行】拉吉夫·贾恩(Rajiv Jain)的职业生涯建立在精明的全球市场股票选择,以及愿意与其他成长型经理(甚至是过去的自己)与众不同的外表上。 这种做法帮助贾恩将 GQG Partners 发展成一家资产近860亿美元的基金公司。GQG Partners 是他在成功经营 Vontobel 资产管理公司后于2016年联合创立的。贾恩主理的、规模为93亿美元的 GQG Partners 新兴市场股票基金(GQGPX)在过去三年的平均回报率为17% ,超过了88%的同行,而高盛 GQG Partners International Opportunities 基金在此期间的平均回报率为15% ,超过了四分之三的同行。今年,该基金上涨了11.5% ,领先于95%的同行。 贾恩预计,软件公司的股票将面临潜在麻烦。他也对中国正在发生的变化持谨慎态度,包括政府对中国巨头公司的强监管,房地产行业的债务问题,以及随着经济放缓而出现的能源危机。 在最近与《巴伦周刊》的一次谈话中,贾恩讨论了这些担忧如何影响了他的投资组合,为什么他正在加大对新兴市场的投资,以及他在外资银行中看到的机遇。
20:17
【特斯拉的中国对手重排座次,蔚来榜上无名】继10月份大涨44%后,特斯拉(TSLA)在11月第一个交易日又迎来开门红,周一(11月1日)收涨8.5%至1208.59美元,创下新的里程碑。 从突破1000美元到站上多头之前给出的1200美元目标价,特斯拉只用了一周时间。CEO马斯克的净资产周一也因此增加了240亿美元,达到3351亿美元。彭博实时富豪榜显示,截至11月1日,马斯克的净资产已经远超位居富豪榜第二的贝索斯的1930亿美元,是排在第十位的巴菲特(1040亿美元)的三倍。当然,这还不包括他11月2日在微博上发出中文《七步诗》后,获得的近3000名网友的打赏金。 巴菲特热衷于慈善事业是他和马斯克财富差距日益拉大的部分原因,他每年都会把自己持有的伯克希尔-哈撒韦股票的一部分捐赠给包括比尔和梅琳达·盖茨基金会在内的各种慈善机构。巴菲特今年6月曾表示,过去16年他的捐赠价值总计410亿美元。 上周,联合国粮食计划署执行干事点名马斯克,呼吁他捐款60亿美元(占马斯克净资产2%)解决全球饥荒问题。马斯克随后在推特上回怼:“如果世界粮食计划署能确切说明60亿美元将如何解决全球饥荒问题,我会马上卖掉特斯拉的股票然后去捐款,但财务报告必须公开,这样公众才能准确了解钱是怎么花的。” 在特斯拉一路走高的同时,特斯拉在中国的竞争对手蔚来(NIO)最近公布的交付量数据表现糟糕,中国“造车新势力”正在经历一场洗牌。
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